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一文看懂兩會期間投資主線

核心提示:

全國兩會即將召開, 兩會期間的A股投資主線會是什麼?從歷史經驗來看, 過去五年, 兩會召開前後市場波動率處於較低水準, 且會後一周大概率收漲。

2013年-2017年, 兩會前一周滬指、深指表現分別為:2013年滬指漲0.52%、深指跌0.25%;2014年滬指跌2.87%、深指跌5.84%;2015年滬指跌1.87%、深指跌1.63%;2016年滬指漲3.86%、深指跌0.39%;2017年滬指跌1.08%、深指跌0.45%。

兩會開幕期間, 逢會必跌的“魔咒”已經打破, 2017年、2015年A股市場均在兩會期間上漲。 兩會後一周內的市場表現則令人欣喜,

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資料顯示, 2013年-2017年, 兩會後一周內指數均呈現上漲趨勢, 其中2015年滬指在兩會結束一周內上漲7.25%, 漲幅在同質資料中最高。

從過往5年行情來看, 綠色環保、三農、醫療改革、居民消費、社會保障、教育改革等重大民生話題基本每年都會提及, 相關個股往往會受到資金埋伏, 兩會前一周多呈現小幅上漲的情況。

由於A股“政策市”的特點越發明顯, 依據黨代會、中央經濟工作會議提出的經濟發展主線思路。

高品質發展將成為“重頭戲”。 中央提出高品質發展, 對於經濟增長數量目標逐步淡化, 品質更為關注。 金融仍將維持全年強監管, 環保成為綜合性考評重要目標;精准扶貧, 振興鄉村或將有超預期的政策, 其中, 宅基地流轉適度放開, 鼓勵農村經營建設性用地入市,

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三權分置及農民整體“安家落戶”或將得到進一步推廣。

房地產長效機制或將再度提及, 長租公寓或優先推進。 而兩會前, 各沿海地市密集提出的“自由港”方案, 也將成為本次兩會討論的熱點話題。

據此來看, 精准扶貧、鄉村振興之下的大眾消費品牌化或將是2018 年兩會帶來的最確定投資主線。 近期, 李書福帶領的吉利股份收購戴姆勒公司股權的消息, 恐將對新能源汽車再度刺激。 我們認為, 在前期回檔時間較長的情況下, A股, 工業互聯網、高密度能量電池以及智慧汽車三大板塊, 在兩會期間或將有新的表現。

從題材來看, 粵港澳大灣區優質房企龍頭及海南旅遊、免稅龍頭可適當關注, 農業供給側改革種植龍頭或將有炒作機會。

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市場複盤:

早盤滬指低開低走, 盤中跌破3300點, 午後維持綠盤震盪, 創業板指早盤沖高至60日線附近小幅回落, 午後維持紅盤震盪, 上證50和滬深300指數全天震盪下行, 收盤跌逾1%, 滬指跌逾1%, 創業板指漲近1%, 滬指小幅縮量, 創業板指數放量。

截至收盤, 滬指下跌1.13%, 報收3292點;深成指下跌0.81%, 報收10807點;創業板上漲0.83%, 報收1743點。 從盤面上看, 軍工、區塊鏈、網路安全等板塊漲幅居前;煤炭、水泥、銀行、鋼鐵等板塊跌幅居前。 滬股通淨流入17.9億, 深股通淨流入10.4億。

作者:北山

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