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山東高創、雅居樂擬發美元計價債券

山東高創建設投資集團有限公司(Shandong Hi-tech Innovation Construction Investment Group Co., Ltd., 惠譽:BB Stable, 簡稱“山東高創”)計畫近期發行RegS、高級無抵押、美元計價債券, 預期評級BB(惠譽)。

光銀國際、方正證券(香港)擔任聯席全球協調人, 光銀國際、方正證券(香港)、國泰君安國際、瑞穗證券、Natixis擔任聯席牽頭經辦人和聯席簿記人, 固定收益投資者會議2月28日起, 在香港、新加坡召開。

山東高創是濰坊高新技術產業開發區(簡稱“濰坊高新區”)的主要城市開發商(urban developer), 負責區內基礎設施建設、舊村改造,

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並涉足采熱供暖和房地產開發業務。 濰坊高新區成立於1992年, 是首批國家級高新區之一。

據惠譽, 山東高創由濰坊高新區政府透過濰坊高新技術產業開發區國有資產管理局持股95%, 政府計畫於2018年底回購山東高創的其餘少數股權。

雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited, 3383 HK, 穆迪:Ba3 Positive, 標普:BB- Positive, “雅居樂”)計畫近期發行RegS、美元計值、高級永續資本證券。 預期評級B1(穆迪)。

渣打銀行、滙豐、中國銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人, 法國巴黎銀行、摩根士丹利、瑞銀擔任聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人, 固定收益投資者電話會議2月27日舉行。

其他市場消息:

國瑞置業、泰禾集團、山東高速集團、禹洲地產、當代置業今日發行/增發美元計價債券。

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