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投資機會:工業互聯催生創藍籌

工信部發佈消息, 經國家製造強國建設領導小組會議審議, 決定在國家製造強國建設領導小組下設立工業互聯網專項工作組, 由工信部部長苗圩任組長。 工業互聯網專項小組的設立, 有望推動產業發展正式進入快車道, 預計相關的重大政策、具體規劃將會陸續落地。

互聯網正逐步滲透到工業製造業, 工業互聯網所需的IT技術已逐步成熟, 包括智慧型機器、分析工具、人機交互、CPS系統等。 而物聯網和人工智慧技術的逐步成熟有望加快IT技術與製造技術的快速融合。

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最近西方發達國家紛紛調整產業政策, 提出“製造業回歸”。 美國提出工業互聯網, 德國提出工業4.0計畫。 核心都是希望依靠科技創新, 通過新一代IT技術與製造業技術融合, 推動生產智慧化, 維持其在製造業的相對優勢。 工業互聯網是工業實現數位化、網路化、智慧化的重要基礎設施, 也是各國爭奪未來產業發展的制高點。 2017年10月, 國務院審議通過《深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》;2018年, 工信部啟動實施工業互聯網三年行動計畫。 根據工信部資料, 2017年中國工業互聯網直接產業規模為5700億元, 2017-2019年年均複合增速為18%, 工信部預計2020年其規模有望突破10000億元。
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根據工信部對工業互聯網體系的劃分, 工業互聯網包括三大體系:網路、平臺、安全。 (1)網路是工業互聯網的基礎。 可實現人、物品、機器、車間、企業以及設計、研發、生產、管理、服務等產業鏈全要素的互聯互通;實現生產資料在系統各單元之間, 生產系統與商業系統各單元之間的無縫傳遞。 (2)平臺是工業互聯網的核心。 平臺體系為資料彙聚、建模分析、應用開發、資源調度、監測管理等提供支撐, 實現生產智慧決策、業務模式創新、資源優化配置、產業生態培育。 (3)安全是工業互聯網的保障。 識別和抵禦安全威脅, 化解各種安全風險。 包括設備安全、網路安全、控制安全、資料安全、應用安全等。

從IT角度, 在工業互聯網體系中, 處於產業鏈重要地位的三個細分領域分別為:工業軟體、工業雲平臺、工業大資料。

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(1)工業軟體。 承載工業大資料獲取和處理工作。 根據CCID資料, 2016年中國工業軟體市場規模為1247億元, 同比增長15.5%, 我們認為, 2017年有望維持接近20%的增長。 (2)工業雲平臺。 基於海量資料獲取、彙聚、分析的服務體系, 支撐製造資源泛在連接、彈性供給、高效配置。 樹根互聯、用友網路、東方國信、寶信軟體、富士康等都已逐步在該領域佈局。 (3)工業大資料。 主要包括生產經營相關業務資料、設備物聯資料、外部資料。 工業大資料對資料的即時性、真實性、完整性、可靠性有更高要求。

中泰證券建議, 圍繞工業軟體、雲平臺和工業大資料三個細分領域, 推薦標的包括:(1)工業軟體:用友網路(工業ERP軟體和PLM軟體)、寶信軟體(鋼鐵行業MES系統和ERP軟體)、漢得資訊(MES軟體)、鼎捷軟體(ERP、MES、SFT、APS、PLM等)、今天國際(MES系統、SCADA系統、物流系統)。

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(2)工業雲平臺:用友網路(2017年發佈工業互聯網平臺-用友精智, 包括設計雲、製造雲、服務雲等)、寶信軟體(2017年發佈工業互聯網平臺, 已應用於寶鋼)、東方國信(BIOP平臺, 已在鋼鐵行業應用)。 (3)工業大資料:東方國信(已建立資產大資料平臺, 覆蓋多個領域)。

東吳證券推薦:用友網路(工業互聯網龍頭, 參與工業互聯網標準的制定, 已發佈智慧製造PaaS平臺, 針對大、中、小微型企業的重磅雲產品並採取諸如省級合作、核心企業帶動等推廣模式加快企業上雲速度)、東方國信(參與工業互聯網標準制定, 在2017年12月已經發佈工業互聯網平臺Cloudiip, 該平臺具備近200個可複用的微服務,

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同時基於Cloudiip啟動工業互聯網開發者生態計畫);智慧工廠軟體重點推薦漢得資訊;工控安全重點推薦啟明星辰、衛士通、綠盟科技。

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